Questionnaire - Application à un client

Pour attribuer un questionnaire à un client, vous avez 3 possibilités :

Possibilité 1 :

Rendez-vous dans le menu latéral gauche, dans Compte Clients.
Vous voyez votre liste de comptes clients, cochez les cases pour les clients à qui vous souhaitez envoyer le même questionnaire.

Aller en bas de la page et cliquez dans le menu déroulant et choisissez l'option Appliquer un questionnaire , puis cliquez sur Envoyer .

Possibilité 2 :

Rendez-vous sur la fiche d'un client en particulier en cliquant dessus à partir de la liste.
Une fois sur sa fiche, cliquez sur le bouton gris en bas à droite sous la photo : Répondre à un questionnaire .

Vous pouvez alors choisir le questionnaire que vous souhaitez faire passer à votre client. (une prévisualisation s'affiche)
- vous pouvez lui faire passer sur place en étant à ses côtés en cliquant sur Remplir ce questionnaire .
- vous pouvez lui envoyer pour qu'il le remplisse lui-même en ligne en cliquant sur Appliquer ce questionnaire

Possiblité 3 :

Rendez-vous dans l'onglet email brouillon. Sélectionner le/les client(s) à qui vous souhaitez faire passer le questionnaire, renseignez les informations de l'email (sujet, titre, etc...)
Cliquez sur le bouton "Fichier à joindre", puis cliquez sur le bouton "Questionnaire" et sélectionnez le questionnaire à envoyer en cliquant dans le champ vide. Une fois le questionnaire sélectionné, les étiquettes correspondantes au questionnaire apparaissent lors de la création de l'email. Vous pouvez alors cliquer sur les boutons correspondants : Nom du formulaire, Description, Adresse du formulaire pour que les informations relatives à votre questionnaire apparaissent dans l'email envoyé aux personnes sélectionnées.

Une fois votre email rédigé, vous n'avez plus qu'à Valider .

Remarques :

Lorsque vous "Appliquez" un questionnaire à un client, celui-ci le reçoit automatiquement sur son espace perso et peut y répondre directement (il est notifié sur son tableau de bord).

Vous pouvez aussi envoyer le questionnaire automatiquement par email en sélectionnant la notification correspondante dans les paramètres du logiciel (paramètres -> configuration -> notifications). Les clients pourront alors répondre à leur questionnaire directement en ligne sans être connecté à leur espace.

Vous retrouvez le lien du nouveau questionnaire et les résultats obtenus aux précédents questionnaires sur sa fiche client, dans le volet "docs et formulaires".

Mis à jour le : 09/05/2023